我國眼科高值耗材市場現狀及產業鏈分析
更新時間：2021-05-06 09:35:31
我國眼科高值耗材市場現狀及產業鏈分析
近年來，我國眼科診療人次持續上升，2015年—2019年復合增長率為4.97%，2019年診療人次達1.27億人次，2020年達1.33億人次。隨著年齡和用眼方式的變化，眼科疾病譜也隨之發生改變，白內障、視網膜病、屈光不正、青光眼以及弱視為主的代謝性和年齡相關性眼病成為目前主要眼部疾病，其中白內障、屈光不正、青光眼是常見的三大眼科疾病。眼科診療需求增加，帶動了眼科高值耗材行業高速增長。隨著高值醫用耗材集采政策的推進，眼科高值耗材領域國產化率將顯著提升，國內企業競爭力將顯著增強。
市場需求增加國內企業正在崛起
相關數據顯示，2018年我國眼科高值醫用耗材市場規模約為76億元，保持較高水平。
從生產企業來看，國內眼科耗材企業發展時間較短，上市產品主要集中在中低端領域，高端產品以進口為主。同跨國巨頭相比，國內企業存在較大的技術差距和品牌壁壘，但也涌現出愛博醫療、昊海生科、歐普康視等具有一定競爭力的企業。從產品種類來看，我國眼科高值耗材市場主要以人工晶狀體、屈光性人工晶體、角膜塑形鏡為主。
人工晶體是指人工合成材料制成的一種特殊透鏡，主要用于白內障摘除術后晶狀體的替代，以及ICL（有晶體眼的人工晶體植入術）手術植入，治療屈光不正。目前，國內人工晶體市場主要以白內障摘除術后所用人工晶狀體為主，治療屈光不正的人工晶體占比較小。國內白內障手術需求近年維持較高增速，2014年—2019年我國白內障手術量年均復合增長率約為17.1%。2018年我國CSR（百萬人口白內障手術率）首次達到2662，而同年美國和歐洲CSR分別為12100和10600，印度CSR為5800。由此可見，我國CSR有廣闊提升空間，對人工晶狀體的需求將保持長期穩定增長。
人工晶狀體按照材料硬度可分為硬式人工晶狀體（非可折疊晶體）和軟式人工晶狀體（可折疊晶體）。我國大部分企業以生產硬式人工晶狀體為主，以軟式人工晶狀體為代表的高端市場被外資品牌占據。國內人工晶體市場主要品牌有美國的愛爾康、眼力健、博士倫和德國的蔡司。本土企業愛博醫療、昊海生科、冠昊生物等近年也快速成長，但產品主要以中低端人工晶狀體為主。目前，愛博醫療、蕾明視康、天津世紀康泰在軟式人工晶狀體領域也取得突破，均有產品在國內獲批上市。
硬性角膜接觸鏡（RGP）可分為角膜塑形鏡（夜戴）和普通硬性角膜接觸鏡（日戴），兩者所用材料均為硬性透氣性材料。硬性角膜接觸鏡是根據用戶角膜幾何形狀和屈光度個性定制而成，其佩戴需要在二級以上醫療機構接受醫生的檢查、處方，戴鏡后需定期復診，一般1年～2年內要更換。角膜塑形鏡主要用于青少年近視的暫時矯正，其作用原理為延緩眼軸非良性增長以達到防控近視的目的。而普通硬性角膜接觸鏡主要用于青少年及成年人真性近視和圓錐角膜的控制、矯正治療，兩者應用有一定區別。
國內市場以角膜塑形鏡為主。公開數據顯示，2019年國內角膜塑形鏡的銷量在160萬～180萬片（80萬～90萬副），行業滲透率不到1%，遠低于發達國家和地區的滲透水平。目前國內市場有9家企業的角膜塑形鏡產品獲批。其中，外資品牌7家，分別為亨泰、阿爾法、DreamLite、C&E、露晰得、歐幾里德、CRT；國內企業2家，分別是歐普康視的夢戴維和愛博醫療的普諾瞳。夢戴維2019年銷量為40.88萬片，在國內市場占比*一。
角膜塑形鏡需要高透氧性材料以及精密的鏡片設計，這是限制其他潛在進入者的主要壁壘。愛博醫療在原材料方面已有布局，并于2017年啟動自制材料的研發，目前已獲得藥監部門批準，可以使用自制原材料生產角膜塑形鏡。
進口依賴嚴重
集采助推市場格局轉變
目前，我國眼科高值耗材產業鏈上游原材料和制造設備高度依賴進口。以人工晶狀體為例，可折疊人工晶狀體原材料丙烯酸酯和加工晶體所用設備等均高度依賴進口，原材料和相關設備生產能力的落后制約了人工晶體工藝在我國的研發及應用。
國內眼科高值耗材其他產品的研發生產同樣存在類似問題。國產眼科高值耗材行業想要發展壯大，需要上游原材料和設備廠商共同努力，提高上游原材料的安全性與制造設備精密度，不斷創新產品。
產業鏈中游產品主要市場被外資企業占據，部分產品國內企業不具備生產能力和競爭力。眼科高值耗材產品多為植入類器械，結構復雜，對企業的專業技術要求高，行業進入壁壘高，其研發需要大量資金、高端材料、高端設備作支撐，國內中游眼科耗材企業在技術、資金方面尚不具備與外資巨頭競爭的實力。
值得注意的是，眼科高值耗材消費屬性相對較強，產品品牌的影響力對患者選擇影響較大，國內企業多處于起步階段，品牌建設與外資巨頭相差甚遠。
此外，在部分眼科高值耗材領域，國內外市場均存在空白。如人工眼角膜產品的開發和應用目前主要處于研究階段，部分地區取得一定進展。如近日以色列全球首例人工眼角膜移植成功，我國研制的人工眼角膜今年有望用于臨床。又如人工視網膜的研究：視網膜位于眼內，組成復雜，目前的人工視網膜研究主要基于視網膜電刺激研制的電子眼，在一定程度上能夠提高功能性視覺，但相關研究依然面臨很大挑戰，國內外均處于探索階段。
就產業鏈下游而言，近年來，我國政府部門頻出利好政策，鼓勵社會辦醫，民營眼科醫療機構隊伍逐漸發展壯大，對眼科高值耗材的采購需求增加。未來國家高值醫用耗材集中帶量采購或導致部分產品院端市場重新分配，市場迎來新一輪洗牌。研發能力強、產品布局完善的國內企業將脫穎而出，與外資企業展開同臺競爭。
